El consejo de CaixaBank aceptó el jueves pasado el canje de sus participaciones preferentes por bonos convertibles en acciones y deuda subordinada. El banco de La Caixa, que posee más de 4.897 millones de euros en preferentes, busca así dar salida a un producto que no le ayuda a reforzar su capital en el contexto actual, como ya han hecho BBVA, Santander o Banc Sabadell. Sin embargo, ¿hasta qué punto sale beneficiado el cliente en el canje? Vamos a tratar de ver los pros y los contras de aceptar esta operación.

Condiciones del cambio de preferentes CaixaBank

El cambio que propone Caixa Bank y que, recordemos, es opcional para los clientes, se hará del siguiente modo:

  • Se canjearán por el 100% del valor nominal de las participaciones preferentes
  • El 30% se cambiará por bonos convertibles en acciones. Su vencimiento es, el 50% en junio 2012 y el otro 50% en junio 2013
  • El 70% se cambiará por deuda subordinada a 10 años al 4% o 5% anual, en función de la rentabilidad de las preferentes canjeadas

¿Merece la pena cambiar preferentes por convertibles y deuda subordinada?

Dado que el canje es opcional, los tenedores de preferentes podrán aceptar o no la propuesta de CaixaBank. Estas son las dos opciones:

  • Aceptar el canje. Quienes tomen esta opción recibirán deuda de mayor liquidez que las participaciones preferentes, pero igualmente tendrán que esperar hasta 10 años para recuperar su inversión. Además, como el 30% se convertirá en acciones, existe cierto riesgo de pérdida de capital (aunque también de ganancias). Lo mejor es que sirve para quitarse de encima un producto a perpetuidad, lo peor es que no se recupera el dinero inmediatamente, sino al cabo de varios años
  • Conservar las preferentes. Quienes opten por mantener las participaciones preferentes, seguirán recibiendo su cupón anual en las mismas condiciones que antes. Todo seguirá igual. El problema es que sigue siendo un producto perpetuo (sin fecha de reembolso) de muy baja liquidez: para recuperar el capital hay que vender las participaciones en un mercado secundario, algo que puede ser muy difícil en el contexto actual, dada la mala imagen que estos productos están generando, y que además puede derivar en pérdida de capital

Con estos datos encima de la mesa, depende de cada uno elegir una opción u otra, aunque desgraciadamente ninguna de las dos permite conseguir liquidez a corto plazo como reivindican los usuarios. Recuerda que puedes entrar en el foro financiero para resolver dudas y darnos tu opinión sobre este u otras temas. Tú preguntas, la Comunidad HelpMyCash responde.